반응형 분류 전체보기306 SK하이닉스 시총 1위 오른 진짜 이유 시장은 더 많이 버는 기업이 아니라, 미래 성장성에 베팅하는 기업에 더 높은 값을 매기기 시작했다.26년 독주가 한 달 만에 끝났습니다2026년 6월 22일, 코스피 시장에서 아무도 예상 못 했던 일이 벌어졌습니다. SK하이닉스 시가총액이 2080조3782억원을 기록하며 삼성전자(2066조6595억원)를 13조7187억원 차이로 앞질렀습니다. 삼성전자가 코스피 시총 1위 자리를 내준 건 2000년 11월 21일 이후 약 25년 7개월 만입니다. 단순한 주가 등락이 아니라, 시장이 '어떤 기업에 프리미엄을 줄 것인가'라는 기준 자체를 바꾼 사건입니다. 그 기준이 무엇인지는 다음 섹션에서 확인할 수 있습니다.HBM 하나가 시총 순위를 바꿨습니다역전의 핵심은 고대역폭메모리(HBM)입니다. SK하이닉스는 HBM.. 2026. 7. 23. MS AMD 헬리오스가 지금 볼 이유 칩 단품 공급과 완전 플랫폼 공급은 도입 복잡도와 유지보수 비용에서 완전히 다른 게임이다.엔비디아 95% 독점 시장에 균열이 생겼습니다데이터센터 GPU 시장에서 엔비디아가 차지하는 점유율은 약 95%입니다. AMD는 고작 4.5% 수준이었습니다. 그런데 2026년 7월 20일, 마이크로소프트가 AMD 헬리오스를 애저(Azure) 인프라에 대규모 도입하겠다고 공식 발표했습니다. 단순히 칩 하나를 납품받는 계약이 아닙니다. 엔비디아 DGX 슈퍼포드 체계에 정면으로 맞서는 완전 통합 AI 플랫폼을 클라우드 최대 사업자 중 하나가 채택한 것입니다. 발표 당일 AMD 주가는 장중 최대 6.1% 상승했고, 시가총액은 하루 만에 약 138억 7천만 달러 늘었습니다. 숫자만 봐도 시장이 이 계약을 어떻게 읽었는지 알 .. 2026. 7. 23. 아이폰 TSMC 2027년 달라진 점 초기 물량 독점으로 경쟁사 접근을 6~12개월 늦추는 것이 칩 가격 인상보다 더 이익이라는 애플의 계산2027년 1월, 조용히 바뀌는 숫자 하나2026년 7월, TSMC가 고객사와의 가격 협상을 마무리했습니다. 결론은 2027년 1월 1일부터 칩 기본 가격을 5~10% 올리는 것입니다. 협상이 끝났다는 건 이미 확정됐다는 뜻이에요. 문제는 이 인상이 아이폰 18 출시 시점과 정확히 겹친다는 점입니다. 우연처럼 보이지만, 반도체 업계에서 이런 타이밍은 절대 우연이 아닙니다. 다음 섹션에서 왜 TSMC가 이 시점을 택했는지, 숫자로 따라가 봅니다.5~10%가 작아 보여도, 규모가 다릅니다TSMC의 2026년 2분기 매출에서 7나노 이하 첨단 공정이 차지하는 비중은 약 77%입니다. 여기에 5~10% 기본 인.. 2026. 7. 23. 사흘 만에 46%→11%, 연준 금리인상 확률 뭐가 바꿨나 물가 둔화 신호 하나로 46%의 인상 확률이 사흘 만에 11%로 무너졌다, 반대 방향도 같은 속도로 가능하다.사흘 만에 46%에서 11%로, 이게 말이 되나요2026년 7월 13일, CME 페드워치가 집계한 7월 FOMC 금리 인상 확률은 46.5%였습니다. 시장 절반 가까이가 이달 안에 기준금리가 오를 것이라고 베팅하던 상황이었어요. 그런데 불과 사흘 뒤인 16일, 같은 수치가 11.2%로 뚝 떨어졌습니다. 동결 확률은 88.8%까지 치솟았고요. 단 사흘 사이에 시장 전체의 판단이 180도 바뀐 셈입니다. 이 정도 속도의 심리 반전은 이례적인데, 그 방아쇠를 당긴 건 생각보다 단순한 숫자 두 개였습니다.CPI·PPI가 동시에 예상을 밑돌았습니다7월 15일 발표된 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월.. 2026. 7. 23. 키미K3 vs 딥시크 가중치 수출 막는 이유 수십억 개 숫자 파일 하나가 반도체 칩보다 빠르게 복제되자, 미·중이 동시에 규제 칼을 뽑았다.가중치 하나가 국가 기밀이 된 순간AI 모델의 '가중치'는 수십억 개의 숫자 덩어리입니다. 그런데 이 숫자 파일 하나를 두고 미국과 중국이 동시에 수출 통제를 꺼내 들었습니다. 2026년 7월 21일 파이낸셜타임스 보도에 따르면 중국 상무부는 알리바바·바이트댄스·즈푸(Z.ai) 등 주요 AI 기업을 불러 모델 가중치의 해외 이전을 제한하는 방안을 협의 중입니다. 반도체 칩은 공장이 있어야 만들 수 있지만, 가중치는 파일 하나를 복사하면 그대로 복제됩니다. 바로 이 점이 기존 수출통제 체계의 맹점이고, 양국 모두 규제 공백을 메우려는 이유입니다. 왜 하필 지금일까요? 그 방아쇠를 당긴 사건이 있습니다.키미 K3가.. 2026. 7. 23. 엔비디아 내부 GPU 쟁탈전 젠슨이 매주 나서는 이유 6가지 GPU 부족은 공급 문제가 아니라, CEO가 매주 직접 나서야 할 정도의 전략 우선순위 싸움이다.엔비디아 내부에서도 GPU가 부족하다고요?엔비디아가 GPU를 가장 많이 만드는 회사인데, 정작 자기네 안에서도 GPU 쟁탈전이 벌어지고 있습니다. 2026년 7월 13일 공개된 The Verge의 Decoder 팟캐스트에서 엔비디아 자동차 부문 책임자 Xinzhou Wu가 직접 밝힌 내용입니다. 외부 고객인 OpenAI, 메타, 마이크로소프트, xAI, 아마존뿐 아니라 내부 R&D 팀들도 같은 GPU 풀을 두고 경쟁하고 있다는 사실이 처음으로 구체적으로 드러났습니다. 공급이 수요를 따라가지 못하는 건 외부만의 문제가 아니었습니다. 이 갈등이 어떤 방식으로 정리되는지, 다음 내용이 핵심입니다.매주 열리는 회의,.. 2026. 7. 23. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 51 다음 반응형